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          行業新聞

          電動化拉動需求增長

          FPC全稱是柔性電路板,它是以柔性覆銅板為基材制成的一種電路板,作為信號傳輸的媒介應用于電子產品的連接。過去FPC的增長主要來自消費電子行業,由于具備配線組裝密度高、彎折性好、輕量化、工藝靈活等特點,符合下游電子行業智能化、便攜化和輕薄化,2009年-2019年FPC產值不斷增加。未來隨著產業增長動能切換,電動化將是FPC需求最大的驅動力。 車載FPC需求大過去FPC主要驅動力在消費電子,受益國內消費電子產業快速發展,數據顯示,2009年-2019年國內FPC的復合增速為6%,高于PCB行業4.1%的增速,2019年全球FPC產值122億美金,相當于PCB的20%。隨著汽車電動化、智能化發展,FPC在彎折性、減重、自動化程度高等優勢進一步體現,在車載領域的用量不斷提升,應用范圍涵蓋車燈、顯示模組、BMS/VCU/MCU三大動力控制系統、傳感器、高級輔助系統等相關場景。

          未來FPC在車載領域最大的增量其實是動力電池FPC,它的邏輯來源于對傳統線束的替代。我們知道,每根動力電池都需要有采集線連接,采集線的作用是監控電芯的電壓和溫度,實時采集數據和傳輸給BMS系統,在電芯異常時還能做到自動斷開。此前新能源汽車動力電池采集線采用傳統銅線線束方案,常規線束由銅線外部包圍塑料而成,連接電池包時每一根線束到達一個電極,當動力電池包電流信號很多時,需要很多根線束配合,對空間的擠占大。而且在Pack裝配環節,傳統線束依賴工人手工將端口固定在電池包上,自動化程度低。相較銅線線束,FPC軟板擁有高度集成、自動化組裝、裝配準確性、超薄厚度、超柔軟度、輕量化等諸多優勢。FPC方案的綜合成本還是要比線束方案低的,雖然原材料來看傳統線束更便宜,但在模組環節,一條線束方案的產線上可能要15個工人,軟板方案的產線上可能只需要五六個人,而且FPC的一致性要更好。FPC在動力電池上的應用已經進入產業化。2017年前后行業導入初期,由于產業小批量初期的高成本和汽車電子領域對可靠性的高要求,動力電池企業大多還處在觀望的態度。隨著FPC展現出的優異性能以及規?;a帶來的快速降本,FPC替代傳統線束的進程明顯提速。高工鋰電2018年調研顯示,國內動力電池第一梯隊的寧德時代和比亞迪已經在pack環節批量化應用FPC。公開信息顯示,特斯拉、國軒高科、中航鋰電、塔菲爾、欣旺達、孚能等企業也均開始應用FPC。目前FPC方案已經成為絕大部分新能源汽車新車型的最主要選擇,未來也會逐步替代銅線線束。 CCS提升產品價值對于FPC廠商而言,將FPC進一步做成CCS來提升單位產品價值是另一個大邏輯。CCS的意思是集成母排,就是將FPC、塑膠結構件、銅鋁排等通過激光焊接成一個集成品(看圖2、3更直觀一些)。它的用量與每輛電動車中的電池模組相關,但需要很確定,所有的FPC都需要做成CCS用于電池的串并聯系統,每一個電池模組配備一套CCS,每套CCS配備1-2條FPC。目前有一些專門做CCS的廠商,但是FPC會受限制,畢竟CCS的核心還是FPC。從投資回報看,FPC的投資回報比不到1:2,CCS的回報比可以做到1:3以上。具有這個能力的FPC廠商有意愿去做CCS。

          量和價格區間都有,FPC未來的行業空間估算起來也很明朗。量方面,中汽協數據,2020年我國汽車總銷量2531萬輛,其中新能源汽車136.7萬輛,預計2025年我國汽車總銷量有望達到3000萬輛?;?020年下半年以來我國新能源汽車發展提速,高工產研預計2021年我國新能源汽車銷量達到300萬輛,預計2025年滲透率將會超過20%?;谏鲜鰞蓚€權威數據,有券商預計2025年和2030年國內采用FPC動力電池方案的新能源汽車將達到800-900萬輛和1800-2000萬輛。價格方面,目前主流車型以7-12個模組的用量居多,單個電池模組對應1個CCS,1個CCS一般配置1-2個FPC,現在FPC單層板,一臺車是600-1000塊錢,CCS是其3倍,FPC雙面板是1500-3000塊錢,CCS是其2.5倍以上。隨著電動車銷量持續增加帶來的規?;半妱榆嘑PC產業化逐步成熟,價格會有下降空間。假設FPC單車價值量為400-600元,CCS價值量為其2.5倍,約1000-1500元,則2025年國內動力電池FPC市場空間有望達到32-54億元,CCS有望達到80-135億元。2030年兩項數據分別可達到72-120億元,180-300億元。這還只是國內的空間,由于寧德、比亞迪、國軒高科等下游電池廠是全球化布局,加上全球市場的話空間會更高。另外,儲能對FPC也存在一定需求,浙江證券估算,儲能2025年和2030分別可再增厚19%和33%的市場規模。 國內逐漸掌握話語權從行業格局看,FPC領域最早由歐美等地區主導,隨著歐美等地生產成本的提高,產能逐步轉移至日本、韓國、中國臺灣等為主的亞洲地區,三者的FPC市占率分別為37%、17%和28%。但2008年后日系廠商由于經營不善,產值占比到2019年已下滑至9%。

          近十年來國內制造成本優勢和需求規模充分體現,海外FPC廠商在國內設立廠,同時國內廠商也逐步形成銷售規模,國內整體FPC產值位居全球領先地位,占比超過50%。從個股角度看,由于車載動力FPC領域的門檻,以及早些年各廠商的投入策略的差異,目前新能源汽車動力電池FPC行業的競爭格局與消費電子領域完全不同?;谛履茉雌噭恿﹄姵谾PC行業的廣闊成長空間,包括鵬鼎控股、東山精密、安捷利、高瀾股份(東莞硅翔)、景旺電子、弘信電子、奕東電子、合力泰,寶利峰、中京電子、恒美股份等廠商積極在動力電池FPC領域進行布局。

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